Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой места за годы заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за самое главное — право оставаться человеком.
