Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Между ними разгорается нешуточная борьба за влияние.
Эпоха перестройки всколыхнула саха, заставив их задуматься о корнях и своей уникальности. Необъяснимым образом жёсткое противостояние директора и хормейстера перерастает в странную, мистическую связь. Марте предстоит страшный выбор: принять тёмное прошлое с его древними законами или довериться новому чувству, несущему хрупкую надежду.
