В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. На Дальний Восток уже прибыл эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, отлично знающий язык. Их цель — Харбин, где советский агент Рыбак владеет ключевыми данными. К операции подключили опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретить старого врага, генерала Исимуру, убившего его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Теперь японский генерал грозит взорвать всё подземное хранилище, и Журавлёв бросает ему вызов.