Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык ставить результат выше собственной безопасности. После провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», готового на все, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с бандами контрабандистов, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.